Волшебный город

События разворачиваются в Шанхае 1930-х годов. Е Цзинь, отец главного героя Е Фэя, возглавляет древний род иллюзионистов, свято хранящий свои традиции. В одном из состязаний Е Цзинь одерживает победу над немецким магом, но это приводит к его изгнанию из сообщества коллег. Не выдержав позора, он умирает, оставив сына с чувством горечи и жаждой справедливости. Е Фэй решает отправиться на север, чтобы постичь тайны мастерства фокусов и подготовиться к отмщению. Вернувшись в родной Шанхай после долгих лет обучения, он знакомится с Сяо Яо — дочерью влиятельного главаря местной банды. Между ними вспыхивают чувства, но их личные планы рушатся с началом войны. Любовь и месть отступают на второй план, когда Е Фэй и Сяо Яо объединяются ради спасения своей родины.